【XS-2386】TABOO HARD MIX 大行评级｜中银海外：重申百济神州“买入”评级 上调2024至26年收入预测

中银海外发表论述指，百济神州第二季收入9.29亿好意思元，按年增长56%，按季增长24%，主要收货于泽布替尼销售增长苍劲，达6.37亿好意思元，按年增长107%，按季增长30%，远超该行预期，预测这势头将捏续，成濑心美ed2k泽布替尼将竣事28亿好意思元以上的全年销售额。

论述指，由于第二季度总营诈欺度按年小幅增长10%，按季增长1%，增速彰着低于收入增长，期内录得4，800万好意思元的经调遣净利润，超出该行预期。百济神州可能在本年年内接近盈亏均衡，现在现款储备为26亿好意思元。

中银海外将百济神州2024至2026年的收入预测上调25%至27%，营诈欺度预测上调8%至22%，对港股方针价为152港元【XS-2386】TABOO HARD MIX，重申“买入”评级。